En 1999, le groupe Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra partait en tournée dans toute l'Europe. Le réalisateur serbe en a profité pour embarquer ses caméras 8mm et numérique et filmer le groupe en coulisses et sur la route.
Le réalisateur a suivi le groupe Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra et ce film documentaire est tout simplement fabuleux : on y voit les coulisses, l'avant, le pendant et l'après concert, avec une cadence folle et une réalisation très bonne.