Ancien soldat dans les troupes d'elite, Walt Koontz est un homme ultraconservateur fier de l'etre. Tout l'oppose a son voisin Rusty, un jeune artiste travesti au comportement excentrique et au franc-parler. Une nuit, Walt tente d'intervenir, pistolet au poing, dans une bagarre mais est terrasse par une attaque cerebrale. Paralyse, l'ex-marine devient presque incapable de parler et de marcher. Pour sa reeducation, on lui recommande des cours de chant. Rusty va lui servir de professeur.
Robert de niro se recycle petit à petit dans le registre comique. En grand acteur qu'il est, il s'acquitte de de la tache avec brio malgré un scénario banal et des personnages plutôt caricaturaux.
Un film où le tandem des deux acteurs fonctionnent avec puissance, émotion et conviction.
Mais le scénario part en vrille, et la linéarité n'est plus du tout respecté, partant d'un sujet général pour arriver à un autre, sans fil conducteur ...